| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Don't You Know | Os Violinos Mágicos | 2:55 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Tema de Amor | Pier Franco & His Golden Trumpet | 4:12 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Matrimonio de Amor | Manuel Angel | 3:00 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Aquellos Ojos Verdes / A La Loma De Belen - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:08 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 | Carmen Cavallaro | 2:59 | |
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| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Yesterday | Pierre Charlon | 3:10 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| El Condor Pasa | Carlos Velasco | 4:17 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Popurri Juan Gabriel: No Me Vuelvo a Enamorar / Cosas de Enamorados / De Mí Enamórate / Ya Lo Sé Que Tú Te Vas | Carlos "chamaco" Romero | 6:18 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Strangers In The Night | Alan Alonmoore | 2:49 | |
| Contigo Aprendi | Manuel Olivera Almada | 2:49 | |
| La Riviera | Zantalino and his Orchestra | 3:28 | |
| Jurame | Jorge Espinoza Carrizales | 3:49 | |
| Una Mujer / Desesperadamente | Bob Fleming | 2:30 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Piano | Manuel Angel | 5:01 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
