| Besame Mucho | EDDY GUIRAO | 5:20 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Moon River | Saxo | 2:50 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Love Story | Gil Ventura | 3:51 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Say You, Say Me | Glen Lucas | 3:57 | |
| Cachito | Bossanova Orquesta | 2:39 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Tu Me Acostumbraste - Saxofón | Alfonso Cid | 2:27 | |
| Under The Sky | Manuel Olivera Almada, Global Village Players, Italian Mandolin Torna A Surriento | 4:36 | |
| Moonlight Serenade | Zantalino and his Orchestra | 3:25 | |
| Red Roses for a Blue Lady / C'est Si Bon / Rent Party Blues - Medium fox | Lions 4 Jazz | 3:53 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Rêverie, L. 68 - Arr. from Claude Debussy | Peter Martin | 2:19 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| The Future Looks Bright | Glen Lucas, C. Moreira, Rubén Ochoa | 2:55 | |
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| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| Someone to Watch Over Me | Rubén Ochoa, NYC Jazz Quartett, Bossa Avenida, Graham Turner | 2:20 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |