| Cachita | Orquestra Serenata Tropical | 1:34 | |
| Nesuno Al Mondo / Al Di La | Bob Fleming | 3:07 | |
| Golden Reminiscence | The Bolerista | 1:58 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Adios, Mariquita Linda | Orquesta Románticos De Cuba | 3:22 | |
| Sabor a Mi | George Saxon | 2:40 | |
| El Manisero - Remastered | Orquesta Maravella, Luis Ferrer | 2:14 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Concierto No 1 | Cuerdas y Metales | 3:02 | |
| Tema da Sinfonia Nº 6 | Orquestra Serenata Tropical | 2:42 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Corazón, Corazón | Joaquín Borges | 3:29 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
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| Caravan | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Noches de Barcelona | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:05 | |
| Extraño en el Paraíso | Eddie Calvert | 2:41 | |
| PERFIDIA - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:53 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| Oye Com Va | Orquestra Serenata Tropical | 2:57 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Júrame | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:20 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| Solamente una Vez - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:56 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Lisboa Antiga | Enoch Light & The Light Brigade | 2:25 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| Te Extraño | Maxximo | 4:26 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| La Vida en Rosa | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:08 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Je T'aime Moi Non Plus | Leroy Holmes And His Orchestra | 2:57 | |
| Popurrí Frances No.1 | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:29 | |
