| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Woman in Love | Pierre Charlon | 3:57 | |
| Maria Bonita | EDDY GUIRAO | 3:52 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Tears Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 1:58 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| You Are My Other Part | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Besame Mucho / Dos Almas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:26 | |
| The Love Of My Life | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 3:35 | |
| Pagina Blanca | Camilo Orozco | 4:00 | |
| Solamente una Vez | Ronald Valentino | 2:45 | |
| El Continental | Mayra All-Starz | 2:31 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| When Night Falls | Manuel Olivera Almada, Global Village Players, Italian Mandolin Torna A Surriento | 3:52 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:05 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
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| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Without Rules Or Limits | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 3:19 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Camilo Orozco | 3:36 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Amor | Pepe Jaramillo | 2:30 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| You Make Me Crazier | Manuel Olivera Almada, Urio Masten, Global Village Players | 2:06 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Nobody Deserves More Love Than You | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| I'm Thinking | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:57 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Unconditionally | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 1:53 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| No Happy Ending Guitar | Guitarras Mágicas, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:15 | |