| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Wake Up With You | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:30 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Sueno de Amor | Orquesta Cuerdas Y Metales | 2:48 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| I'm Dying To Kiss You | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:45 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Como Una Flor Bolero | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 3:14 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
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| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| So Long | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:20 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Sabor a Mí | Roy Etzel | 3:05 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| You Are Always The Answer | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:37 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| I'm Thinking | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:57 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| When You Arrived | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:40 | |
| Guadalajara | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:05 | |
| Blurred Memories | Celia Briar, Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Tears For a Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 3:01 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Emmanuelle - De "Emmanuelle" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:02 | |
| Wheel Of Fortune | Celia Briar, Manuel Olivera Almada | 1:53 | |
| Mi Corazon Es un Gitano | Ralph Garcia | 3:00 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
