| Un Gato en la Obscuridad | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:40 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Sin Ti | Jimmy De León | 3:00 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Camilo Orozco | 3:36 | |
| Si Quieres | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:34 | |
| Verano del 42 | Rubén Ochoa | 3:20 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Solo Llame para Decirte Que Te Amo - Instrumental | J. Antonio Palacios | 4:04 | |
| Amor Eterno | Giovani Vivanco | 4:56 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Adoro - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:46 | |
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| Total | Gitano | 2:54 | |
| Penelope | Lucien Pariseau | 5:06 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Vals No. 2 (From Jazz Suite) | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:06 | |
| El Amor Está en Cada Habitación | Manuel Angel | 2:56 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Dejame Llorar | Giovanni Vivanco | 4:25 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| Recuerdo de Infancia | Delfino Guerrero | 2:11 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| La Primera Vez Que VI Tu Cara | Discovey Light Orchestra | 2:57 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Naci Libre | Lucien Pariseau | 3:14 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Entrega Total | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:31 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Amorcito Corazon | Camilo Orozco | 2:50 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Y Volveré | John Pazos and His Bolero Orchestra | 4:01 | |
| Te Odio y Te Quiero | Gitano Magic Sax | 3:22 | |
| Mi Plegaria | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:16 | |
| Por el Amor de una Mujer - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:56 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Aunque Me Cueste la Vida | Gitano Magic Sax | 3:00 | |
