| Branca | Evandro Do Bandolim | 2:36 | |
| Maré Mansa | Tôco Preto | 2:06 | |
| Corredeiras da Paixão | Antonio Carlos & Jocafi | 4:17 | |
| Saudades de Matão (Ao Vivo) | Orquestra Paulistana de Viola Caipira | 3:49 | |
| Odeon | Época de Ouro | 2:44 | |
| Os Oito Batuta | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:30 | |
| Flor do Serrado | Canhotinho | 2:43 | |
| Casinha da Colina | Francisco Petrônio | 3:08 | |
| Ainda é Tempo para ser feliz | CCCDiscos | 4:57 | |
| Lado A Lado | Carlos Alberto | 3:12 | |
| Fio De Cabelo | Jesse Pessoa | 2:35 | |
| Pot-Pourri: Ai! Se Eu Tivesse / Que É Que Eu Vou Dizer / Nos Cabelos de Rosinha / Modelos de Verão | Claudionor Germano, Orquestra Nelson Ferreira | 5:55 | |
| Fenômeno | Moreira Da Silva | 2:02 | |
| Doce De Coco | Saraiva | 2:49 | |
| Tempo de Esperar | Luiz Ayrao | 3:15 | |
| Não Se Esqueça de Mim | Carlinhos Sax | 4:15 | |
| Urubu Malandro | Grupo Vou Vivendo | 2:58 | |
| Já Te Digo | Zé da Velha, Silvério Pontes | 4:11 | |
| Quantas Lagrimas | Benedito Costa | 2:35 | |
| Apolo do Samba | Bezerra Da Silva | 3:41 | |
| O Relogio (El Reloj) | Adílson Ramos | 2:43 | |
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| Vou Vivendo | Evandro Do Bandolim | 2:54 | |
| Distância | Carlinhos Sax | 6:09 | |
| Se Você Jurar | Zé da Velha, Silvério Pontes | 2:26 | |
| Touradas em Madrid | Emilinha Borba e Jorge Goulart | 1:35 | |
| Gato escaldado | Luiz Alfredo, Tôco Preto, Júlio Reis, Rodrigo Reis, Hernane Camillo | 2:21 | |
| Atlântico (Atlantic) | Choro Das 3 | 2:31 | |
| Trem Das Onze | Grupo Vou Vivendo | 2:20 | |
| Retalhos de Cetim | Tôco Preto | 2:58 | |
| A Estrada e o Violeiro | Cláudio Lacerda, Mônica Salmaso | 4:52 | |
| Murmurando | Nilze Carvalho | 3:15 | |
| Se Segura, Segurança | João Nogueira | 3:14 | |
| Proposta | Carlinhos Sax | 4:05 | |
| Feitico da Vila - Triste Madrugada | Arnaldinho do Cavaco | 3:02 | |
| Você, Carinho E Amor | Canhotinho | 3:40 | |
| Serra da Boa Esperança | Cascatinha & Inhana | 4:02 | |
| Eu quero é sossego | Choronas | 3:38 | |
| Pedacinho do Céu - Instrumental | Grupo Choro no Quintal | 2:30 | |
| Fita amarela | Tôco Preto | 2:45 | |
| Aguenta Seu Fulgêncio | Época de Ouro | 2:36 | |
| Mulato Bamba | Marcos Sacramento | 4:06 | |
| Vê Se Gostas | Zé da Velha, Silvério Pontes | 3:56 | |
| Meu Pecado | Moreira Da Silva | 2:53 | |
| Jura | Zeca Do Trombone | 2:43 | |
| Laura | Pery Ribeiro | 3:13 | |
| Meu Ciúme | Nelson Ned | 3:07 | |
| A Resposta Do Amigo Urso | Moreira Da Silva | 1:10 | |
| Sonhos | Wando | 3:51 | |
| Ai! Que Saudade Da Amélia | Ataulfo Alves | 2:47 | |
