| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Woodpecker Song | Tony Mottola | 1:53 | |
| My Love | Botticelli | 3:04 | |
| Madison à Vegas | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| A Woman In Love - (Cha Cha) | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Las Tres Marías | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 3:03 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Frank Davis Orchestra | 3:29 | |
| Recordacoes | Cuerdas y Metales | 2:03 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Fango | Versaillesstation | 3:56 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Serenata Tropical | 2:21 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
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| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Sway | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Harlem Español | Manuel Rodríguez y Orquesta | 2:54 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| A Media Luz (Tango) - New Recording | Alfred Hause, Tango Ballroom Orchestra | 2:44 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |