| Careca Velha - Di Melo Canta Adoniran Barbosa | Di Melo | 3:09 | |
| Capital Do Samba | Velha Guarda Da Mangueira | 3:14 | |
| Ai Seu Pinguça | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:20 | |
| Dina - Playback Instrumental | Zé Keti | 1:54 | |
| Portela Na Avenida | Cristina Buarque | 4:18 | |
| Senhora Liberdade | Nei Lopes, Zé Renato, Wilson Moreira | 4:44 | |
| Vivo isolado do mundo / Amor não é brinquedo | Candeia | 5:13 | |
| Com Que Roupa? | Noel Rosa | 2:47 | |
| Caxambú | Almir Guineto | 3:44 | |
| Senhora liberdade | Zezé Motta | 3:18 | |
| Meus tempos de criança | Ataulfo Alves | 3:15 | |
| Senhora Liberdade | Casuarina, Wilson Moreira | 4:32 | |
| Kid Cavaquinho | João Bosco, Aldir Blanc | 3:00 | |
| Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:09 | |
| Chove e Não Molha | Elton Medeiros | 2:24 | |
| Tem Que Rebolar | Ciro Monteiro | 2:56 | |
| Meu amigo Cartola (feat. Cartola) | Eliana Pittman, Cartola | 1:48 | |
| Nega Dina/ Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:38 | |
| Safado é Safado Mesmo | Bezerra Da Silva | 2:57 | |
| Pisei Num Despacho (Pisei No Despacho) | Roberto Silva | 2:55 | |
| Exaltação à mangueira | Jamelão | 3:09 | |
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| Chô Chuá: Cada Macaco no Seu Galho | Riachão | 3:30 | |
| Colina Maldita (feat. Genaro) | Bezerra Da Silva, Genaro | 3:34 | |
| Mangueira Chegou | Velha Guarda Da Mangueira | 3:24 | |
| Paulista | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 3:56 | |
| O samba não pode parar | Dona Ivone Lara | 2:59 | |
| Minhas Razões | Antonio Carlos & Jocafi | 3:38 | |
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | |
| Eu E As Flores | Nelson Cavaquinho | 3:02 | |
| Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra) | Aracy de Almeida, Francisco Sérgio e sua Orquestra | 3:09 | |
| Fica Mal Com Deus | Geraldo Vandre | 2:24 | |
| Ai Que Saudades Da Amélia | Noite Ilustrada | 2:44 | |
| Sorriso De Criança | Dona Ivone Lara | 3:09 | |
| Folhas Secas | Nelson Cavaquinho | 2:17 | |
| Zelão | Sérgio Ricardo | 2:52 | |
| Não Tenha Medo Não! (Rua Moreira, 65) | Sérgio Sampaio | 2:59 | |
| O Coco Do Coco | Leila Pinheiro | 3:15 | |
| Silêncio De Bamba | Wilson Moreira | 3:57 | |
| Feiúra Não É Nada | Dolores Duran | 2:36 | |
| Súplica | João Nogueira | 4:00 | |
| Indecisão | Di Melo | 1:58 | |
| Mineira | João Nogueira | 2:46 | |
| Ja Ja Da Gamboa | Batatinha | 3:12 | |
| Só Que Deram Zero Pro Bedeu (Bedeu) | Claudya | 2:16 | |
| Batucada Surgiu | Aracy de Almeida | 2:18 | |
| O Que É Que A Baiana Tem | Dorival Caymmi | 2:30 | |
| Cala A Boca Zebedeu | Sérgio Sampaio | 2:57 | |
| Homenagem À Oxalá | Jorge Mautner | 2:27 | |
| Um Gago Apaixonado | Moreira Da Silva | 1:38 | |