| Tem que acontecer | Sérgio Sampaio | 3:20 | |
| Chorando no Campo | Lobão | 2:57 | |
| Nascente | Paulinho Pedra Azul | 3:20 | |
| Rosa Flor | Geraldo Vandre | 3:04 | |
| Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:00 | |
| Cheiro Mineiro de Flor | Sa & Guarabyra | 3:52 | |
| Sanhaço | Luciano Franco, Paulinho Pedra Azul, Ingrid Sales | 3:36 | |
| Espelho | João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro | 5:26 | |
| 1965 / Travessia (Incidental) | Tavinho Moura, Fernando Brant | 1:04 | |
| Na Paz de um Novo Amor | Lima Junior, Paulinho Pedra Azul | 3:31 | |
| Passaredo | Francis Hime | 3:08 | |
| Atlântida | Ná Ozzetti | 3:31 | |
| Recado | Banda De Pau E Corda | 2:41 | |
| Deusa do Amor | Pepeu Gomes | 4:38 | |
| Penas do Tiê - Ao Vivo | Raimundo Fagner | 3:27 | |
| Espanhola | Sa, Guarabyra | 3:09 | |
| Começo, Meio E Fim | Tavito | 3:14 | |
| Sinal De Amor e De Perigo | Diana Pequeno | 4:12 | |
| Verdades e Mentiras | Sa & Guarabyra | 3:18 | |
| O amor nascer - Prelúdio | Guilherme Arantes | 2:39 | |
| Carneiro | Ednardo | 2:31 | |
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| Chorando e Cantando | Geraldo Azevedo | 3:59 | |
| Coração Brasileiro | Celso Adolfo | 3:09 | |
| Sobrou Pra Mim | Tunai | 3:08 | |
| Lavando a Alma | Paulinho Pedra Azul | 1:55 | |
| Lua e Estrela | Vinicius Cantuaria | 3:35 | |
| Ilha | Djalma Chaves, Paulinho Pedra Azul | 3:31 | |
| Força Estranha - Versão Remasterizada | Roberto Carlos | 3:49 | |
| Rio Doce | Zé Geraldo | 3:55 | |
| Por Que Você Não Vem Morar Comigo? | Chico César | 4:01 | |
| Longarinas | Ednardo | 6:40 | |
| Nós Dois | Celso Adolfo | 4:47 | |
| Canção Dos Piratas | Sa, Guarabyra | 3:22 | |
| Viôlero | Xangai | 3:42 | |
| Suite Correnteza (Barcarola do São Francisco/Talismã/Caravana) | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 5:23 | |
| Divinamente Nua a Lua | Orlando Morais | 3:33 | |
| Sete Marias (Ao Vivo) | Sa & Guarabyra | 4:19 | |
| Hoje | Taiguara | 3:03 | |
| Marina | Dorival Caymmi | 2:28 | |
| Leão Ferido | Dalto | 2:11 | |
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | |
| Cautela/Mordaca | Eduardo Gudin/Paulo Cesar Pinheiro/Marcia | 3:34 | |
| Ventania (De Como Um Homem Perdeu Seu Cavalo E Continuou Andando) - 1995 Digital Remaster | Geraldo Vandre | 5:09 | |
| Gabriel | Beto Guedes | 2:37 | |
| Amigo É Pra Essas Coisas | MPB4 | 4:03 | |
| Conversa de Botequim | João Nogueira | 2:37 | |
| Geração 70 | Taiguara, Som Imaginario | 2:22 | |
| Voarás | Eugênio Leandro, Paulinho Pedra Azul | 4:14 | |
| Acho Que Dá | Marina Lima | 3:35 | |
