| Bonita | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:51 | |
| Três Raças Tristes | Reginaldo Bessa | 3:14 | |
| Canção À Tua Voz | Marisa Rossi, Helvius Vilela, Arthur Verocai | 3:46 | |
| Isabel (Live) | Arthur Verocai | 3:51 | |
| Corcovado | Sylvia Telles | 2:35 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| De Conversa em Conversa | Rosinha De Valença | 1:52 | |
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | |
| Rete | Giorgio Gaslini | 3:24 | |
| A Outra | Arthur Verocai, Vinicius Cantuaria | 3:21 | |
| Acalanto | Ana Mazzotti | 2:01 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| One O'Clock Last Morning, 20th April 1970 | Rosinha De Valença | 2:40 | |
| Saudade | Ana Frango Elétrico | 3:40 | |
| Scenery | Ryo Fukui | 5:31 | |
| Nicole | Enrico Intra | 4:19 | |
| Vendetta - Al Kent Mix | The Far Out Monster Disco Orchestra, Arthur Verocai, Al Kent | 9:23 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Bem Te Vi Tristonho | Altamiro Carrilho | 2:53 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Caminho da Roça | Arthur Verocai | 4:19 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Promessas e Previsões | Ana Frango Elétrico | 3:42 | |
| Michelle | Yusef Lateef | 1:44 | |
| Chegando | Quinteto Ternura | 1:52 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Choro Triste N 2 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:05 | |
| Quero Ver | Marisa Rossi, Helvius Vilela, Arthur Verocai | 2:31 | |
| Yearning to this music | Ronald Langestraat | 2:18 | |
| Balada 45 (Live) | Arthur Verocai | 3:38 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Ladybird | Brian Bennett | 4:31 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Chorinho pra ele | Hermeto Pascoal | 2:09 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Vem Morena Vem | Jorge Ben Jor | 1:57 | |
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| Il segreto di una diciottenne | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:10 | |
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | |
| Homem Da Rua | Lô Borges | 2:00 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
| I Love Music | Ahmad Jamal Trio | 7:22 | |
| Maybe Tomorrow | Grant Green | 4:55 | |
| Trem De Doido | Lô Borges | 3:58 | |
| Mulher Brasileira | Jorge Ben Jor, Trio Mocoto | 4:24 | |
