| Saudade de Jackson do Pandeiro | Clube Do Balanço | 3:39 | |
| Bom Dia | Mestrinho | 3:02 | |
| Borogodó | Thais Macedo | 2:25 | |
| Balanceiro | Juliana Linhares | 3:35 | |
| Diploma de Sambista | Dona Inah | 3:33 | |
| O Bonde do Dom | Marisa Monte | 4:03 | |
| Você Já Foi à Bahia | Casuarina | 2:33 | |
| Mambembe | Maíra Freitas | 2:39 | |
| Não Vou Sair | Nilson Chaves, Sebastiao Tapajós | 4:01 | |
| Maré Cheia | Carlos Fernando Cunha, Ana Costa | 3:24 | |
| Perceba | Ana Costa, Carrapicho Rangel | 3:41 | |
| Cidade Maravilhosa | Joyce Moreno | 3:28 | |
| Antinome | Chico César | 3:32 | |
| Esperanças Perdidas / A Voz Morro / A Alegria Continua | Sururu Na Roda | 6:35 | |
| O Cavalo de São Jorge | Nilze Carvalho | 2:39 | |
| Não Enche | Mosquito | 3:46 | |
| Eu Sou O Carnaval | Moraes Moreira | 2:38 | |
| Nós | Tião Carvalho | 4:21 | |
| Não Tem Lua | Josyara, Juliana Linhares | 2:59 | |
| Ninguém Conhece Ninguém | Mart'nália, Martinho Da Vila | 3:06 | |
| Me Ganhou Malandramente | João Sabiá | 3:04 | |
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| Desacato | Antonio Carlos & Jocafi | 3:41 | |
| Mas Que Nada | Wilson Simonal | 3:01 | |
| Flor morena | Aline Calixto | 4:07 | |
| Quem Tem Carinho Me Leva | Geovana | 3:07 | |
| Para um Amor No Recife | Teresa Cristina, Grupo Semente | 3:37 | |
| Aquarela Brasileira | Martinho Da Vila | 2:56 | |
| Pot-Pourri Chulas | Roberto Mendes | 3:38 | |
| Manero | João Sabiá, Wilson Simoninha | 4:13 | |
| O Brilho do Seu Olhar | Ana Costa | 4:08 | |
| Coisa da Gente | Cesar Mocarzel, Ana Costa | 4:21 | |
| Voz Bandeira | Marina Iris | 3:42 | |
| Com Que Roupa | Jacque Falcheti, Retrato Brasileiro, Verônica Ferriani | 3:20 | |
| Deixe a Menina - Ao Vivo | Joyce Cândido | 2:16 | |
| No Bar | Ana Costa | 4:09 | |
| Nem Ouro Nem Prata | Ruy Maurity | 3:41 | |
| Se Me Chamar, Ô Sorte! | Wilson Das Neves, Cláudio Jorge | 3:38 | |
| Yaô | Chorolê, Salit Lahav, Ana Costa | 2:44 | |
| Namoro A Dois | Timbalada | 3:37 | |
| Saudade Da Bahia | Dorival Caymmi | 2:50 | |
| País Tropical / Música Incidental: Sou Flamengo | Wilson Simonal | 3:28 | |
| Bailarina Do Mar | Anna Luisa | 3:53 | |
| Portela Na Avenida | Clara Nunes | 3:47 | |
| Cantar | Teresa Cristina, Grupo Semente | 2:48 | |
| Nos Braços Da Batucada | Juliana Diniz | 3:59 | |
| Nuvem Passageira | Ellen Oléria | 3:31 | |
| A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | Wilson Simonal | 3:12 | |
| Adivinha O Quê - Live | Marina De La Riva | 4:13 | |
| Morena Do Mar | Dorival Caymmi | 2:54 | |
