| Foggy Night | Massimo Catalano | 2:39 | |
| Atmosphere - Remastered | Piero Umiliani | 3:45 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Come Home Again | Buddy Childers, The Russ Garcia Strings | 3:29 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| Garoa e Maresia | Guinga | 3:15 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| Wilma | Arawak | 3:36 | |
| Sola e tradita | Fred Bongusto | 2:00 | |
| Lembrança do Santos | Pierre Cavalli | 2:20 | |
| Nocturne | Yusef Lateef | 3:59 | |
| Danca Das Cabecas - Head Dance | Paul Horn, Egberto Gismonti | 7:10 | |
| Goldfarb's Fantasy | Michael Small | 4:21 | |
| Flor Do Brazil | Jean Bonal | 2:12 | |
| Shotgun | Arawak | 2:36 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Mahè | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Sheila | Arawak | 4:08 | |
| Sobre O Mar | Garoto | 3:07 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Guayabas | Agustin Pereyra Lucena | 6:54 | |
| Muito A Vontade | Joao Donato E SEU TRIO | 2:34 | |
| HOW HIGH THE MOON | Eiji Kitamura, Ichiro Masuda | 1:56 | |
| Sonhar | Luiz Henrique | 3:03 | |
| Spleen | Jean Bonal | 2:53 | |
| Trenzinho do Corcovado | Guinga | 2:38 | |
| Abat jour | Alberto Baldan Bembo | 2:32 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| Conversa do Poeta | Naná Vasconcelos, Agustin Pereyra Lucena | 2:45 | |
| Symphonic Blues Suite -First Movement: Folia | Yusef Lateef | 2:21 | |
| Igreja da Penha | Guinga | 2:41 | |
| The Letter | Gianni Marchetti | 2:22 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Meditacao | Garoto | 2:55 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Tell Me When | Gerry Mulligan Sextet | 4:09 | |
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | |
| Loro | Egberto Gismonti | 3:54 | |
| Se É Tarde Me Perdoa | Sylvia Telles | 1:49 | |
| The Thrill Is Gone - 10" LP Take | Chet Baker Quartet, Russ Freeman | 2:47 | |
| Aquarela Do Brasil | Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos | 6:01 | |
| Só Tinha De Ser Com Você | Milton Banana Trio | 1:57 | |
| Minha Saudade | Joao Donato | 2:14 | |
| David | Philippe Sarde | 1:21 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |
| Agua E Vinho - arr. for two Guitars and Orchestra | Egberto Gismonti, Tomatito, José del Tomate, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Victor Pablo Pérez | 4:42 | |
