| O Bonde | Cátia de França | 3:32 | |
| O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval | Wilson Das Neves | 4:31 | |
| Quem Me Diz | Dante Ozzetti, Luiz Tatit, Ná Ozzetti | 3:56 | |
| Sonhei Que Viajava Com Você | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 3:16 | |
| Má-Lida | Josyara, Di Melo | 3:28 | |
| Os Oim do Meu Amor | Cordel do Fogo Encantado | 1:33 | |
| Mergulho Interior | Anelis Assumpção | 3:41 | |
| Kukukaya (Jogo da Asa da Bruxa) | Cátia de França | 3:05 | |
| Bahia Bate o Tambor | Mateus Aleluia | 5:37 | |
| Conselheiro Calado | Maurício Tagliari, Rodrigo Campos | 3:57 | |
| Milágrimas | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:46 | |
| Daqui Pracolá | Siba | 4:37 | |
| Obá Iná | Metá Metá | 5:03 | |
| Nós | Tião Carvalho | 4:21 | |
| Sou do Bem | Naná Vasconcelos | 6:52 | |
| Sei dos Caminhos | Alzira E | 3:26 | |
| Celular de Naná | Otto | 4:09 | |
| Engasga gato/Casa barata | Juçara Marçal e Kiko Dinucci | 3:25 | |
| Se Zé Limeira Sambasse Maracatú | Mestre Ambrósio | 2:30 | |
| Os Alquimistas Estão Chegando | Los Sebosos Postizos | 5:11 | |
| Revendo Amigos (Volto Pra Curtir) | Jards Macalé | 4:17 | |
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| Dura Aquilo Que Passar Pelo Tempo Que Durar | Secos & Molhados, João Ricardo | 2:51 | |
| Baião de Lacan | Guinga, Leila Pinheiro | 3:02 | |
| Outras Capitais / Não Há Saídas (Poema Incidental) | Itamar Assumpção, Vange Milliet, Renato Mattar | 5:11 | |
| Porto de Cabedelo | Cátia de França | 3:03 | |
| Olho de Peixe | Lenine | 2:39 | |
| Dona Da Casa | Antonio Carlos & Jocafi | 2:32 | |
| Malaksuma - Faixa Bônus | Geraldo Azevedo | 3:08 | |
| Petrolina, Juazeiro | Banda De Pifanos De Caruaru | 3:13 | |
| Avisa Gil | Otto | 2:18 | |
| Beradêro | Chico César | 3:03 | |
| Ariana | Siba | 4:34 | |
| Lá na Roça (Mês de Maria) | Martinho Da Vila | 3:03 | |
| O Habitat da Felicidade | Lula Queiroga | 2:59 | |
| Veneza Americana | Geraldo Azevedo | 2:57 | |
| Angicos | Comadre Florzinha | 3:26 | |
| Eu Sou Lia Minha Ciranda Preta Cirandeira | Lia de Itamaracá | 4:31 | |
| No Bojo da Macaíba | Mestre Ambrósio | 4:50 | |
| Se Não For Amor Eu Cegue (Love) | Lula Queiroga | 4:27 | |
| Quem Guiou a Cega | Mateus Aleluia | 3:33 | |
| Vil Malandrão | Douglas Germano | 3:05 | |
| Leve o Que Quiser - Mulher da Lua | Pietá, Chico César | 5:33 | |
| A ordem é samba | Jackson Do Pandeiro | 3:17 | |
| Lusitana do Norte | Geraldo Azevedo | 1:34 | |
| Chavão Abre Porta Grande | Itamar Assumpção | 3:28 | |
| Super Mulher | Jorge Mautner | 5:07 | |
| Androginismo | Almôndegas | 2:34 | |
| Caravelas | Geraldo Azevedo | 2:32 | |
| Hoje Ainda É Dia De Rock | Sa, Rodrix & Guarabyra | 2:19 | |