| Reloj | EDDY GUIRAO | 2:57 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Uno Pertutti / Io Che Amo Solo Te | Bob Fleming | 3:12 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Sabor a Mi / Sabra Dios | Sidbar e os Românticos | 2:54 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
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| La Novia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:30 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Frenesi | Stanley Black | 1:56 | |
| Adios / Se Muy Bien que Vendras | Bob Fleming | 3:02 | |
| Somos / Somos Diferentes | Carlos Romero | 3:24 | |
| Júrame | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:20 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| C'est magnifique | Jean Paques | 1:37 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| La Alegre Divorciada - el Continental | Orquesta Kurt Zachary | 2:25 | |
| Indian Summer | Bob Fleming | 2:32 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Candelabro Italiano: Al di la (Rome Adventure) (arr. R. Koury) | Rogério Koury, Marcio Jordao, Renato Koury | 2:27 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |