| La Barca / El Reloj | Sidbar e os Românticos | 3:13 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| The Guitar’s Laugh | Andalusian Strings | 2:02 | |
| Tua | Os Violinos Mágicos | 3:03 | |
| Acércate Mas | Chico García | 2:51 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Noche de Ronda | Eddie Fernandez Quintet | 3:42 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Popurri Emmanuelle: Quiero Dormir Cansado / Insoportablemente Bella / Todo Se Derrumbó Dentro de Mí / El Día Que Puedas | Carlos "chamaco" Romero | 5:52 | |
| No Me Quieras Tanto | Gitano Magic Sax | 3:01 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Nocturnal | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:16 | |
| Concerto Pour une Voix / Love Is a Many Splendored Thing | Sidbar e os Românticos | 2:38 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Siempre en Mi Corazón | Cuerdas y Metales | 2:38 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Solamente una Vez / Sin Inspiración | Sidbar e os Românticos | 2:41 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
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| Los Hojas Muertas | Mayra All-Starz | 3:30 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Go (Before You Break My Heart) | Pepe Jaramillo | 2:37 | |
| Quem Quiser Encontrar O Amor / Vou Andar Por Aí | Bob Fleming | 2:46 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| The Song is You | Bob Fleming | 3:25 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Na Baixa do Sapateiro | Os Violinos Mágicos | 2:45 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Perfidia | Cantovano and His Orchestra | 3:06 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| The Old Fashioned Way | Pepe Jaramillo | 3:04 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Te Odio y Te Quiero | Gitano Magic Sax | 3:22 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| Son Tus Besos | The Last Of The Romantics | 1:58 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Accarezzamme / Arrivederci | Bob Fleming | 3:20 | |
| Bossa Romantica | Adriano, Paulina | 4:18 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
