| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Girl | Bob Fleming | 2:12 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Petit Fleur | Ivanildo, O Sax de Ouro | 3:09 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Besame Mucho / Sabras Que Te Quiero | Sidbar e os Românticos | 3:05 | |
| Extraños en el Paraiso | Stanley Black | 3:02 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| Green Eyes | Les & Larry Elgart | 2:31 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Extranos en la Noche | Miguel Nacel | 3:06 | |
| Fascination - Instrumental | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:44 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Fascination / Ecstasy | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
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| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Amor de Mis Amores - Instrumental | Dutch Symphony Orchestra | 3:06 | |
| Something Stupid | Paco Nula | 3:02 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Dancing In the Dark | Kai Warner | 3:03 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Killing Me Softly with His Song | Botticelli | 2:42 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Amor, Amor | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:14 | |
| Amour de Slow | Jean Claude Borelly | 3:31 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Young at Heart | Ballroom Dance Orchestra | 3:06 | |
| Love is a Many Splendored Thing | Os Violinos Mágicos | 2:27 | |
| Accarezzamme / Arrivederci | Bob Fleming | 3:20 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Inolvidable | Grupo Karibe | 4:09 | |
| Extraños en la Noche | Roy Etzel | 2:47 | |
| Carnival | Edmundo Ros & His Orchestra | 2:13 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |