| Saturday Night Special | The Lyman Woodard Organization | 7:08 | ||
| Shooting Stars | Stark Reality | 6:30 | ||
| Beat Generation | I Marc 4 | 2:27 | ||
| Little Cry for Him (Chorinho Pra Ele) | Hermeto Pascoal | 2:11 | ||
| Abertura | Baden Powell | 6:20 | ||
| Emakhaya | Heshoo Beshoo Group | 7:18 | ||
| Out of Score | Manu Dibango | 2:47 | ||
| Shere Khan | Nino Nardini, Roger Roger | 2:00 | ||
| Nefas New Zemedie | Hailu Mergia, The Walias | 3:34 | ||
| Springtime Again | Sun Ra & His Arkestra | 9:15 | ||
| Quero Sambar Meu Bem | Tom Zé | 3:51 | ||
| Sambaden | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:13 | ||
| Nergal | Marcos Resende, Index | 9:14 | ||
| Haliç'te Gün Batışı | Moğollar | 4:08 | ||
| Neveen | Salah Ragab, The Cairo Jazz Band | 7:54 | ||
| Euridice | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 3:49 | ||
| African Pop Session | Manu Dibango | 2:52 | ||
| Brazilian Sun | Sun Ra | 3:56 | ||
| Mestirawi Debdabe | Hailu Mergia, The Walias | 4:36 | ||
| Nairobi | Romolo Grano, Gianni Oddi | 3:56 | ||
| Ugali | The Tony Benson Sextet | 5:23 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Sou | Ana Mazzotti | 2:26 | ||
| Conversação de Paz | Sérgio Ricardo | 3:22 | ||
| Tche Belew | Hailu Mergia, The Walias | 5:00 | ||
| Massani Cicé | Orchestre Laye Thiam | 5:50 | ||
| Bossa Em Nova York | Lalo Schifrin | 1:51 | ||
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:59 | ||
| Conversa De Poeta | Baden Powell | 4:26 | ||
| Sigma Pop | Sestetto Dino Piana & Oscar Valdambrini | 2:58 | ||
| Mervat | Salah Ragab, The Cairo Jazz Band | 4:16 | ||
| Sou | Ana Mazzotti | 2:24 | ||
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | ||
| Caboclo | Arthur Verocai | 2:53 | ||
| Nètsanèt | Mulatu Astatke | 5:32 | ||
| Raga Rock | The Braz Gonsalves 7 | 6:12 | ||
| Sintayehu | Hailu Mergia, Dahlak Band | 6:48 | ||
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | ||
| Great Kids | Fela Kuti, His Koola Lobitos | 3:08 | ||
| Petit Sékou | Bembeya Jazz National | 5:59 | ||
| Tamba | Tamba Trio | 2:41 | ||
| Chant Of Ossanha (Canto de Ossanha) | Tamba 4 | 5:03 | ||
| Cat In The Night | Jean-Jacques Perrey | 3:34 | ||
| Joao Valentao | Ary Barroso | 2:16 | ||
| Upa, Neguinho | Rio 65 Trio | 2:08 | ||
| Catavento | Milton Nascimento | 2:28 | ||
| Dual | Pedro Santos | 2:57 | ||
| Eu Sou Como Você É | Lô Borges | 3:03 | ||
| Samba Triste | Baden Powell | 3:31 | ||
| Cidade Vazia | Milton Banana Trio | 2:49 | ||
