| Matiz de Amor | Sylvia Rexach, Tuti Umpierre | 2:06 | |
| Si Me Faltaras Amor | Lucila Campos | 3:12 | |
| Imposible | Cuarteto Armónico | 2:56 | |
| Indiferencia | Lucho Bermúdez | 2:58 | |
| Llorar Llorar | Valeria Rojas | 4:22 | |
| Valicha | The Strings Of The Inkas | 2:56 | |
| Juan José | Quinteto Contrapunto | 2:40 | |
| Negrito Chinchivi | Lucila Campos | 3:13 | |
| Naranjerita | Ramona Galarza | 2:33 | |
| Mujere Con la Sonrisa | Cleo Kunze | 3:15 | |
| Albricias | Claudio Estrada | 2:23 | |
| No Hay Negro Que Se Me Resista | Victoria Santa Cruz | 2:00 | |
| Rosa Luz | Carlos Hayre, Leturia | 4:16 | |
| Terciopelo Negro | Jaime Torres | 2:02 | |
| El Dueño Ausente | Ana Belén | 3:42 | |
| Alfonsina y el Mar | Chabuca Granda | 3:16 | |
| No Valentín | Pepe Vásquez | 4:59 | |
| Pasional | Quimera | 3:05 | |
| Es Tarde Ya | Sylvia Rexach, Tuti Umpierre | 3:07 | |
| Negra Quiero Ser | Alicia Maguiña | 2:59 | |
| Mambo de Machahuay (huayno) | Luis Abanto Morales, Luis Pizarro Cerrón | 2:30 | |
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| Duerme Negrito | Daniel Viglietti | 2:39 | |
| MARTIN Y SU MULA | Chabuca Granda | 1:52 | |
| Loca Pasion | Los Boleros Con Los Mejores Trio | 2:56 | |
| Frenesí | Lupita Palomera | 2:49 | |
| Tickertape | Geografías, Chabuca Granda, Sara Van | 4:35 | |
| Alias de Sueno | Cleo Kunze | 3:38 | |
| Curruñau | Chabuca Granda | 2:35 | |
| José Antonio | Juan Diego Flórez, Chabuca Granda, Oscar Avilés, Sinfonía por el Perú | 4:34 | |
| El Parisién | Los Troveros criollos | 2:52 | |
| Los Alaracos | Ernesto Cavour | 2:56 | |
| La Vida Es un Momento | Los Arieles y El Trio Montealban | 2:21 | |
| Hasta Luego | Mérida Espinoza | 3:08 | |
| José Antonio | Chabuca Granda, Juan Diego Flórez, Jonathan Bolívar, Carlos Ayala, Leonardo "Gigio" Parodi | 5:02 | |
| Préndeme La Vela | Abelardo Vásquez | 3:40 | |
| Mechita | Fiesta Criolla | 2:57 | |
| Cueca Chilena | Yma Sumac | 3:25 | |
| Enciendete Candela | Roberto Rivas, el Conj. Gente Morena | 2:33 | |
| Noches De Cartagena | Jaime R. Echavarría | 3:42 | |
| Señora Mónica Pérez | Luciana Jury | 2:50 | |
| Quiero Que Estés Conmigo | Juan Mosto | 3:38 | |
| Más vale tarde que nunca | Margarita Cueto, Juan Arvizu, Duque, F. Paredes | 2:42 | |
| No Me Hagas Sufrir Tanto | Luis Segura | 2:58 | |
| Lima de Siempre: Lima de Novia / Lima de Octubre / Lima Morena | Patricia Fuertes, Cuarteto Mixtura | 4:46 | |
| Yo No Soy Jaqui | Manuel Donayre | 3:02 | |
| Quiero estar cerca de ti | Dúo Hermanas Ferrín | 3:06 | |
| Flor De Un Día | Los Celestinos | 4:03 | |
| Del Callejón a la Quinta (Duet With Carlos Castillo) | Rosá Guzman, Sergio Valdeos, Edward Pérez | 4:05 | |
| Cambalache - Remasterizado Digitalmente (Digital Remaster) 2000 | Rolando Laserie | 3:42 | |
