| 2 Mov. Concierto De Mozart N. 21 Frag | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:40 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Amor, Amor, Amor | Cuerdas y Metales | 2:44 | |
| Wake Up With The Blue Of Your Eyes | Starry Bay Trio, Mai Kai, Piano Marico | 2:13 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| De Mi Enamórate | Maxximo | 4:30 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Puente Sobre Aguas Turbulentas | Saxo | 3:18 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Si Tu Supieras - Instrumentales | Richard Clay | 4:03 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| LO DUDO | Juan Carlos Noroña | 3:28 | |
| Tu De Que Vas | EDDY GUIRAO | 4:03 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
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| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Camilo Orozco | 3:36 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 - Alternate Take | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Munequita Linda | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:58 | |
| Torna A Sorrento | Asi Es El Beguine | 2:13 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| El Reloj | Stars Magical Orchestra | 3:10 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| La mélodie du lac d'amour | Jean Claude Borelly | 3:32 | |
| Una Palida Sombra | The Imagining Sound Orchestra | 2:24 | |
| Losing You Was My Biggest Fear | Biel Ballester Trio, Piano Marico | 2:23 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| PAYASO | Juan Carlos Noroña | 3:06 | |
| Solamente una Vez | Ronald Valentino | 2:45 | |
| Voices of Oblivion | The Lenny Ryan Trio, Piano Marico, Nocturnal Spirits, Luis Siu Riveron | 2:48 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |