| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| La Novia | Orquestra Serenata Tropical | 2:25 | |
| Maria la O | Orquesta Serenata Tropical | 3:03 | |
| Las Mañanitas (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:02 | |
| Mi Fracaso - Instrumentales | Richard Clay | 3:02 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Bruca Manigua | Orquesta Románticos De Cuba | 3:05 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Jurame / Como Fue | BOB Fleming | 4:55 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
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| Mariposa | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:13 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Soy Lo Prohibido | Joaquín Borges | 3:50 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Rendez-vous à Fort de France | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| Muñeca de Cera | Orquesta Serenata Tropical | 2:50 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Al Morir De Las Tardes / Lamparilla | Gabriel Uribe, Tomás Burbano | 3:42 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Me Voy Pal Pueblo - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 3:15 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| María Elena / India | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 2:50 | |