| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Un Canto a Galicia | Botticelli | 2:50 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| It Had to Be You | Ken Griffin | 2:33 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Mademoiselle de Paris | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| Champagne After Midnight | Ricci Ferra | 2:41 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
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| El Amor Es una Cosa Esplendorosa | Johnny Days Orchestra | 4:33 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| Sabor a Mí | Roy Etzel | 3:05 | |
| Help Me Make It Throught The Night | Kai Warner | 3:06 | |
| Arde Paris / Los Paraguas de Cherburgo | George Kroy | 2:19 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Un Año Mas Sin Tl | Jimmy De León | 4:06 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Tengo Todo Excepto a Ti | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| El Amanecer | Richard Clay | 2:43 | |
| En El Balalaika | Lerner Süller | 2:44 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Perfidia | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Killing Me Softly with His Song | Botticelli | 2:42 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Solo de Nuevo | George Saxon | 2:58 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Trousse-chemise - Instrumental | Charles Aznavour | 2:24 | |