| Pout-Pourri De Pagodes | Mestre Marcal | 4:51 | |
| Irmãos de Fé | Samba da Vela | 4:21 | |
| Pra Você Dar o Nome | Marina Iris | 3:55 | |
| Coração Em Desalinho | VELHA GUARDA DA PORTELA, Maria Rita | 3:39 | |
| Raça Brasileira | Elaine Machado | 4:12 | |
| O Torcedor | Mussum | 3:06 | |
| Partido do Tempo | Wilson Das Neves | 3:42 | |
| Sorriso de Banjo | Jovelina Perola Negra | 3:35 | |
| Conflito / Parabólica / Mary Lu | Luiz Grande, Barbeirinho Do Jacarezinho, Marcos Diniz | 7:18 | |
| Linda História de Amor / Por Este Amor Somente Eu / Rainha da Inspiração | Um Toque a Mais | 5:58 | |
| Vida de Compositor | Wanderley Monteiro | 4:13 | |
| Pingueira | Elaine Machado | 3:13 | |
| Pot: Pourri: Nó Na Madeira / Maria Rita / Clube do Samba Il | João Nogueira | 6:27 | |
| Qualquer Lugar | Renato da Rocinha | 3:37 | |
| Carrossel (Fevereiro) | Grupo J.B. | 3:40 | |
| Vivo isolado do mundo / Amor não é brinquedo | Candeia | 5:13 | |
| Pout-Pourri: A-) Bebete Vão Bora / B-) Take It Easy My Brother Charles / C-) Charlie Brown | Bebeto | 4:05 | |
| Moro Lá | Ex-Quadrilha | 3:11 | |
| Dona Maria Luiza | Clementina De Jesus, Aniceto Do Imperio | 2:33 | |
| Chave de Cadeia | Moreira Da Silva | 2:52 | |
| Desfez de Mim | Quinteto em Branco e Preto | 3:58 | |
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| Quem Foi | Jovelina Perola Negra | 3:39 | |
| O Poder da Criação | João Nogueira | 3:33 | |
| Além de Mim | Pagode da Tia Doca | 4:35 | |
| Sagrado e Profano | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:57 | |
| A Mangueira Não Morreu/ Fala Mangueira/ Salve a Mangueira/ Despedida de Mangueira | Velha Guarda Da Mangueira | 3:18 | |
| Simone | Grupo J.B. | 4:06 | |
| Bem Melhor que Você | Neguinho Da Beija Flor | 3:36 | |
| Mãe África | Quinteto em Branco e Preto | 3:37 | |
| Que Maravilha (Maravilhas do Amor) | Pedrinho Da Flor | 3:24 | |
| Agora É Tarde | Monarco | 2:49 | |
| Peixeiro Granfino | Tia Surica | 2:15 | |
| Suplica Paixão | Sem Compromisso | 4:14 | |
| Dia de graça | Candeia | 3:12 | |
| Entrevista | João Nogueira, Aniceto Do Imperio | 4:00 | |
| Clareia, Iaô! | Nei Lopes | 3:30 | |
| A Caixa | João Martins | 3:27 | |
| Correr pelo Certo - Ao Vivo | Serginho Madureira | 3:51 | |
| É Preciso Muito Amor | Underground Samba Lapa, Ciraninho | 2:50 | |
| Pra Vela Não Se Apagar | Samba da Vela | 2:50 | |
| Os Dez Mandamentos: O Samba Da Paz Canta A Saga Da Liberdade | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 5:56 | |
| Viola Em Bandoleira - 1996 Digital Remaster | So Preto Sem Preconceito | 3:21 | |
| Cabide De Emprego | Dicró | 4:02 | |
| Vozes D'Africa | Agepê | 3:28 | |
| Praia De Ramos | Dicró | 3:29 | |
| Candongueiro | Wilson Moreira | 3:08 | |
| Reflexão - Ao Vivo | Gabrielzinho Do Irajá | 2:35 | |
| Dignidade | Art Popular | 3:47 | |
| Cem Anos De Perdão | Exporta Samba | 3:27 | |
