| Give Me Your Laugh | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:51 | |
| Walking With You | Grupo Excelsior, Manuel Olivera Almada, Gitar Akustika | 2:35 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| My Gray Days | Manuel Olivera Almada, Urio Masten | 1:24 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Nunca en Domingo | Manuel Angel | 2:24 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
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| You And Me, My Favorite Phrase | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 3:09 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Do Not Let Me Fall | Rachelle Spring, Tahta Menezes, Manuel Olivera Almada | 2:36 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| When You Arrived | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:40 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Verdad Tropical | Orquesta Casino De La Habana | 2:50 | |
| Caravana | Orquesta Serenata Tropical | 2:53 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| With You Always | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 2:30 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Alma De Cristal / Tres Regalos / Perla Negra | Chamin Correa | 3:46 | |
| When I See You | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 2:14 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
