| Sarava | Baden Powell | 3:36 | ||
| Desert Island | Piero Umiliani | 1:54 | ||
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | ||
| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:24 | ||
| Confissão Inicial / Primavera / Razões de Amor | J. G. de Araújo Jorge, Waltel Branco | 3:36 | ||
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | ||
| O Samba da Minha Terra | Rosinha De Valença | 2:14 | ||
| Donde Andaras Tu (Onde Anda Você) | Maria Creuza, Waltel Branco | 3:25 | ||
| Poxa | Cortex | 3:16 | ||
| The Tingling Tartness of Sprite - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | ||
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | ||
| That's the Way of the World | Charles Stepney | 4:22 | ||
| Satiricon | Waltel Branco | 2:37 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | ||
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | ||
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | ||
| Rio Tu Ed Io | Franco Chiari | 3:22 | ||
| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | ||
| 200 MPH | Waltel Branco | 2:13 | ||
| アイドゥ・ビー・ソー・ハッピー | セキトオ・シゲオ | 4:16 | ||
| Primitivo | Haréton Salvanini | 5:48 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Universe | George Semper | 1:21 | ||
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | ||
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | ||
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | ||
| Who Needs It | Manfredo Fest | 5:18 | ||
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | ||
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | ||
| Cathedral | Galt MacDermot | 2:14 | ||
| Hippie 12 | Hareton Salvanini | 2:05 | ||
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | ||
| Sylvia | Arthur Verocai | 3:03 | ||
| Chegando | Quinteto Ternura | 1:52 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:42 | ||
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | ||
| Night Watch | Alan Tew | 2:14 | ||
| Watch What Happens | O'Donel Levy | 3:34 | ||
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | ||
| Seasons | Pete Jolly | 3:45 | ||
| Four Levels Of Joy | Jack DeJohnette | 3:12 | ||
| Talvez | Quarteto Em Cy | 2:22 | ||
| Summer (The First Time) | Gene Harris | 3:20 | ||
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | ||
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | ||
| Cansei | Djalma Ferreira, Ed Lincoln, Waltel Branco, Araken Peixoto | 3:32 | ||
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | ||
| Canto De Ossanha | Dorothy Ashby | 3:35 | ||
| Favela | Pachequinho, Waltel Branco, Netinho | 3:36 | ||
| Balanço Azul | Ed Lincoln | 1:49 | ||
