| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Studio da Concerto | Bruno Battisti D'Amario, Fabio Borgazzi, Giuliano Sorgini | 4:19 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| You Shouldn't Have | Maston | 2:26 | |
| The Park | Haruomi Hosono | 1:10 | |
| Una storia sentimentale | Arawak | 3:44 | |
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| La spiaggia | Ennio Morricone | 8:18 | |
| Portofino 2 | Raymond Scott | 2:14 | |
| Tribute To Morricone | Alessandro Alessandroni | 2:37 | |
| Una fantasia per Ennio | Ennio Morricone, Bruno Battisti D'Amario | 10:45 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Sonata breve, Op. 51: I. Quasi una fantasia | Franco Mannino, Bruno Battisti D'Amario | 3:39 | |
| Giochi proibiti - Narcisus Yepes | Narcisus Yepes, Traditional, Bruno Battisti D'Amario | 1:50 | |
| Sentimental View 2 | Andre Tschaskowski | 1:48 | |
| Meditacao | Bruno Battisti D'Amario, Edda Dell'Orso | 3:05 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| L'Ile neu | Hikaru Hayashi | 3:26 | |
| Loving Spoonful | Keith Mansfield | 2:38 | |
| Zé e Paraná | Azymuth | 4:10 | |
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| Wilma | Arawak | 3:36 | |
| Momento Ritmico | Piero Umiliani | 1:21 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| The Great Alligator Theme | Stelvio Cipriani | 1:24 | |
| Sauna | Ennio Morricone | 4:55 | |
| Notturno | Bruno Battisti D'Amario | 2:53 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| L'immensità | Billy & Friends, Bruno Battisti D'Amario | 2:35 | |
| Stress | Carlo Savina, Rome Symphony Orchestra | 1:03 | |
| Passing Times | Stephen Gray | 3:34 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Studio n°11: da "I dodici studi per chitarra" - Heitor Villa Lobos | Heitor Villa-Lobos, Traditional, Bruno Battisti D'Amario | 3:40 | |
| Confronto | Lesiman | 2:18 | |
| Pelle di luna | Bruno Battisti D'Amario, Silvano Chimenti | 2:07 | |
| Sketch Two | Basil Kirchin | 3:22 | |
| Buonanotte angelo mio | Billy & Friends, Bruno Battisti D'Amario | 2:25 | |
| Dolphinese | Molly Lewis | 3:34 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Acapulco | Piero Piccioni | 2:51 | |
| Amore in controluce 2 | Gianni Marchetti, I 4 + 4 di Nora Orlandi | 1:12 | |
| Remembering Your Lips | Dr. Samuel J. Hoffman, Billy May | 2:51 | |
| Vita segreta di una diciottenne 29 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:09 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Vita segreta di una diciottenne 2 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:27 | |
| La Femme | Alain Goraguer | 2:12 | |
| Maria - Version 2 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:26 | |