| Blue Haze | Alan Parker, Alan Hawkshaw | 3:22 | |
| Romantico sogno | Giuliano Sorgini | 2:39 | |
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Bossa | Ahmed Malek | 2:43 | |
| Alto Glide | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 5:04 | |
| Petra - Sottofondo generico in re minore | Piero Umiliani | 2:09 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Why Do You Say Goodbye | Polish Radio Orchestra | 2:27 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Cantata Per Maryam | Piero Umiliani | 1:56 | |
| Life of Leisure | Keith Mansfield | 3:04 | |
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Notte di luna | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Laura | Brian Bennett, Alan Hawkshaw, Dave Richmond | 4:00 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
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| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| The World's History | Peter Thomas Sound Orchester | 1:39 | |
| Vai gorilla - Colonna sonora del film "Vai gorilla" | Bixio, Frizzi, Tempera | 2:56 | |
| Tribute To Morricone | Alessandro Alessandroni | 2:37 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Tempo In Tempo | Pierre Cavalli | 2:48 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Drama Backcloth (1a) | Alan Tew | 1:41 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Hour of Parting | Sun Ra | 4:47 | |
| Stella Del Sud | Piero Umiliani | 2:55 | |
| Walking in the dark | Stefano Torossi | 4:46 | |
| Blue Sands | Elysian Spring | 3:30 | |
| Accadde a Las Vegas | Arawak | 2:30 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Nocturne | Yusef Lateef | 3:59 | |
| Reflections Of My Past | Larry Nozero, Dennis Tini | 4:01 | |
| Mahè | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | |
| Extra Soul Perception | Monk Higgins | 2:36 | |
| Mary's Theme | Stelvio Cipriani | 2:10 | |
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | |
| Strip Tease | Alain Goraguer | 2:24 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |
| T.J. Blues | Triste Janero | 7:54 | |
| David | Philippe Sarde | 1:21 | |
| Manzanita | Bobby Hutcherson | 4:00 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |