| Graúna | Turibio Santos | 2:26 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| Panorama | Hareton Salvanini | 1:29 | |
| Baile Da Camacha | Garoto | 2:52 | |
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | |
| Velho Barco (feat. Nei Lopes) | Reginaldo Bessa, Nei Lopes | 4:11 | |
| Choro Pro Zé | Dudu Sperb, Guinga | 4:45 | |
| L'artista e io | Fred Bongusto | 1:08 | |
| Influência do Jazz | Ed Lincoln | 2:40 | |
| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | |
| Seriado | Arthur Verocai | 1:47 | |
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | |
| Tears In Brasil | Piero Piccioni | 3:18 | |
| Le tue mani | Lelio Luttazzi | 1:42 | |
| Mamãe Eu Quero | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 2:04 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| Morning Song | João Erbetta | 2:05 | |
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | |
| Despedida | Hareton Salvanini | 3:24 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
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| The Efforts | Passing grade | 1:14 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:59 | |
| San Paolo | Jean Bonal | 3:16 | |
| Lamento de um Perplexo | Antônio Neves, Leo Gandelman | 5:03 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | |
| Nó Na Garganta | Guinga | 4:02 | |
| Estate | Lelio Luttazzi | 1:15 | |
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | |
| Domingo em Copacabana | Elis Regina | 2:08 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Na Baixa do Sapateiro | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 3:02 | |
| Choro Breve no. 1 | Guinga | 2:15 | |
| Preciso Aprender A Ser Só | Rio 65 Trio | 2:47 | |
| Talismã | Evinha | 2:49 | |
| Mau Mau | Rio 65 Trio | 3:31 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| Marina | Ary Barroso | 2:34 | |
| Autumn in New York - Bonus Track | Bobby Timmons, Jimmy Bond, Peter Littman | 2:11 | |
| Le altre 32 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 1:05 | |
| Tim-Dom-Dom | Joao Donato | 2:47 | |
| João Valentão | Ary Barroso | 2:14 | |
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |
| Why Was I Born? | George Van Eps | 1:23 | |
| Aqui, Oh! | Toninho Horta, Roberto Ribeiro | 4:54 | |
| Cartão De Visita | Rio 65 Trio | 1:55 | |