| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| La Strada | Tony Mottola | 3:00 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Como Han Pasado Los Años | Orquesta Raiz Latina | 3:21 | |
| Y Volveré | John Pazos and His Bolero Orchestra | 4:01 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Otra Vez | Gitano's | 4:30 | |
| Vereda Tropical | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Amor Eterno | Chamin Madero | 3:41 | |
| Con los Años Que Me Quedan | Chamin Correa | 4:59 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| You Don't Have To Say You Love Me | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:44 | |
| Danza | Rebecca Arons | 4:37 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
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| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| Sellado Por Un Beso | Marc Ross | 3:37 | |
| Amorcito Corazón (Spanish Guitar Version) | Adolfo Serrano | 3:06 | |
| Zorba El Griego | Golden Strings Orchestra | 2:55 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
| Disculpa | Gitano's | 3:51 | |
| El Camino De La Vida | Elias Carrera | 2:16 | |
| The Sound of Silence | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Gelsomina - De "La Strada" | Henry Salomon y su Orquesta | 2:44 | |
| Something | Peter Nero | 2:42 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Noche de Ronda / Siempre en Tu Corazón | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| Manha de Carneval | Helmut Zacharias | 3:03 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Emanuelle | Los Indios Tabajaras | 1:44 | |
| Jealousy | Manuel & The Music Of The Mountains | 2:29 | |
| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Inspiración | Gitano's | 3:34 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |