| Mahogany | The Montmartre Strings | 3:04 | |
| Mademoiselle de Paris | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Maria Elena | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:20 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Angel of the Morning | Ronnie Aldrich | 3:31 | |
| Malaguena | Alan Alonmoore | 1:29 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| After You 've Gone | Kai Warner | 2:26 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Valencia | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:23 | |
| Quando Quando Quando - Instrumental | Ballroom Dance Orchestra | 3:10 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Ave Maria | Alan Alonmoore | 2:08 | |
| Fria Como el Viento | Adrian Perticone | 4:01 | |
| Piensa En Mi | Versaillesstation | 3:01 | |
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| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| I Left My Heart In San Francisco | Gary Freeman | 2:46 | |
| Hymne à l'amour | Jean Claude Borelly | 3:27 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:49 | |
| Historia De Un Amor | Adrian Perticone | 3:56 | |
| Una Sera A Napoli | Brisbane Mandolin Ensemble | 9:58 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Save Your Love | Alan Alonmoore | 1:59 | |
| Concierto para una Sola Voz | Discovey Light Orchestra | 2:36 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Qué Tiempo Tan Feliz! | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:39 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Balada Para Adelina | Pierre Charlon | 2:40 | |
| Santa Lucia | Italian Mandolin Torna A Surriento | 1:06 | |
| El Mar | Los Violines Románticos De Cuba | 3:03 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| There's a Kind of Hush | Birmingham Light Orchestra | 3:08 | |
| Historia De Un Amor | Alan Alonmoore | 2:17 | |
| New York, New York | Francis Dupont | 3:20 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Perfidia | Orquesta Romántica de La Habana | 2:27 | |
| Limelight | Frank Chacksfield, Frank Chacksfield Orchestra | 2:49 | |
| Al Di La | Jack Jezzro | 3:20 | |
| 真珠貝の歌 | ビリー・ヴォーン楽団 | 2:19 | |