| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Extranos En La Noche | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:39 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Jinetes en el Cielo | Manuel Angel | 3:21 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Mis Noches Sin Ti | Arpas Fantasticas | 2:14 | |
| Ruedas | Manuel Angel | 1:59 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Pescador, Lucero y Río | Orquesta Colombiana | 4:47 | |
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| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Total | Gitano | 2:54 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Jurame | Jorge Espinoza Carrizales | 3:49 | |
| Sueno de Amor | Orquesta Cuerdas Y Metales | 2:48 | |
| Sueño de Amor - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:37 | |
| Llanto de Luna - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:25 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
| Quejas De Bandoneon - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 1:55 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| No Llores Por Mi argentina | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:03 | |
| Qué Tal Te Va Sin Mí | Edda Batista | 3:58 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Más - More | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:22 | |