| Magoado | Estêvão Teixeira | 2:16 | |
| Feitiço | Grupo Vou Vivendo | 2:22 | |
| Tempos Felizes | Paulo Moura | 2:33 | |
| Apanhei-Te Cavaquinho - Instrumental | Grupo Choro no Quintal | 1:48 | |
| Rosa | Choro Das 3 | 4:01 | |
| Noites Cariocas | Bando De Macambira | 3:30 | |
| Assanhado | Grupo Vou Vivendo | 3:42 | |
| Ao Velho Pedro | Paulo Moura | 4:10 | |
| Luiza | Arthur Nestrovski | 2:43 | |
| Acariciando | Abel Ferreira | 3:27 | |
| Bachianas Brasileiras Nº 9 para Orquestra de Cordas (1945) - Fuga | Orquestra de Câmara Brasileira, Bernardo Bessler, Paulo Moura | 6:54 | |
| Coisa Nº 4 | Moacir Santos | 4:07 | |
| Pro Paulo | Josildo Sá, Paulo Moura | 5:56 | |
| Radamés y Pelé | Paulo Moura, Armandinho Macedo | 4:14 | |
| Brejeiro | Evandro Do Bandolim | 2:53 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Baião Malandro | Hamilton De Holanda | 6:05 | |
| Um Chorinho em Aldeia | Paulo Moura & Raphael Rabello, Paulo Moura, Raphael Rabello | 1:51 | |
| Trombone Atrevido | Zé da Velha, Silvério Pontes | 3:39 | |
| Chorando Calado | Canhotinho | 3:32 | |
| El Negro del Blanco | Paulo Moura, Yamandu Costa | 4:54 | |
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| Santa Morena | Jacob Do Bandolim | 3:15 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Fato Consumado | Zé Paulo Becker | 3:46 | |
| Carinhoso | Zé da Velha, Silvério Pontes | 3:41 | |
| Gaucho (Corta-Jaca) | Abel Ferrara | 2:26 | |
| Ao Velho Pedro | Paulo Moura | 7:59 | |
| Ronda/Sampa | Paulo Moura & Raphael Rabello, Paulo Moura, Raphael Rabello | 5:36 | |
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | |
| Batida Diferente | Leny Andrade | 3:19 | |
| No Paraíso Das Mulatas | Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas, Sivuca, Trio Irakitan | 1:47 | |
| Pó De Mico | Turibio Santos | 2:47 | |
| Desvairada | Alessandro Penezzi | 3:04 | |
| Choro Nº 11 | Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajós, Gilson Peranzzetta, Mauricio Einhorn | 2:24 | |
| Namoro de Guitarras | Yamandu Costa | 2:13 | |
| Mistura E Manda | Paulo Moura | 2:16 | |
| Forró de Mané Vito | Josildo Sá, Paulo Moura | 2:52 | |
| Carioquinha | Canhotinho | 3:23 | |
| Valsa Chorando | Nó Em Pingo D'água | 3:57 | |
| Baião de Lacan | Marcus Tardelli | 2:26 | |
| Chôro negro | Conjunto Época de Ouro | 3:04 | |
| Dino Pintando o Sete Cordas | Sivuca | 3:48 | |
| Três Apitos | Grupo Vou Vivendo | 2:27 | |
| Ele e Eu | Zé Da Velha & Silvério Pontes | 2:49 | |
| Variaçoes Sobre o Samba do Urubu | Radamés Gnattali, Camerata Brasil | 2:37 | |
| Folhas Secas | Romero Lubambo, Rildo Hora | 4:32 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:06 | |
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | |
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | |
