| Colgando en Tus Manos | Kanticos | 3:57 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Solamente una Vez | Rubén Ochoa | 3:27 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Yesterday | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:18 | |
| Extranos en la Noche | Richard Clay | 3:56 | |
| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
| Marylin | Frank Chacksfield | 2:27 | |
| Por Ti Volaré | Mayra All-Starz | 4:07 | |
| Cucurrucucu Paloma | Souvenir of Spain | 2:45 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Fandango | Herb Alpert | 3:41 | |
| Italian Serenade | Tony Mottola | 3:38 | |
| Cuando Calienta el Sol | Diego De Cossio | 3:17 | |
| La Conquista Del Paraíso | Mayra All-Starz | 4:22 | |
| Que Sera | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:45 | |
| España Cañi | Banda Taurina de las Ventas | 2:04 | |
| Al Sur de la Frontera (South of the Border) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:34 | |
| With a Song In My Heart | Andre Kostelanetz Y Su Orquesta | 3:28 | |
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| Una Palida Sombra | The Imagining Sound Orchestra | 2:24 | |
| Limelight | Frank Chacksfield, Frank Chacksfield Orchestra | 2:49 | |
| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Yo Que No Vivo Sin Ti | Jorge Espinoza Carrizales | 3:28 | |
| Penelope | Cuerdas y Metales | 5:06 | |
| Se Te Olvida | Grupo Karibe | 3:43 | |
| Danza Hungaran No. 5 | Jorge Espinoza Carrizales | 2:40 | |
| Nadia's Theme | Pierre Charlon | 3:01 | |
| Llamo para Decirte Que Te Amo | Francis Pourcel Orchestra | 4:15 | |
| Concierto para una Sola Voz | Discovey Light Orchestra | 2:36 | |
| Sleep Shores | The Strings Of Paris | 3:27 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Pretty Woman | Los Hijos del sol | 2:55 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Jurame | Jorge Espinoza Carrizales | 3:49 | |
| Wheels | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:07 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Till | Mantovani | 3:06 | |
| Les papillons | André Popp | 2:30 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Die Fledermaus: Overture (Beginning) | Johann Strauss II, Andre Kostelanetz, New York Philharmonic | 3:31 | |
| Penélope | Juan Carlos Allende | 4:14 | |
| El Último Rodeo | Cliff Mendoza | 2:09 | |
| El Condor Pasa (If I Could) | The Ray Conniff Singers | 2:31 | |
| The Song from Moulin Rouge (Alternate Take) | Percy Faith | 3:50 | |