| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| Red Bossa | Alessandro Alessandroni | 2:23 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Paglia nei capelli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:23 | |
| Checking Leads | Michael Small | 1:19 | |
| Surveillance | Alan Tew | 1:33 | |
| Exotica | Roger Webb | 3:04 | |
| Atolls à l'heure nucléaire | François de Roubaix | 2:32 | |
| Enfado | Armando Trovajoli | 3:11 | |
| Magolia | Alberto Baldan Bembo | 2:24 | |
| Motivo di Giorgia, pt. 2 | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Je Reviens | Keith Mansfield | 3:07 | |
| Jardin De La Noche | Robert Drasnin | 2:36 | |
| Park for Two | Berto Pisano | 1:36 | |
| Dialogando | Alessandro Alessandroni | 2:50 | |
| Direction Saint Tropez | André Charlier, Benoit Sourisse | 1:38 | |
| Alone in the Night | Michael Small | 1:10 | |
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| Incontro alla Balera | Armando Trovajoli | 2:21 | |
| El Tren De Tom | Candeias | 4:37 | |
| Eveline | Puccio Roelens | 2:28 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| South of the Border | Bill Loose | 2:17 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Intimità | Alessandro Alessandroni | 2:27 | |
| Gungala | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:33 | |
| I Start Counting - 5 | Basil Kirchin, Jack Nathan, John Coleman | 1:17 | |
| Serena e Lomunno | Riz Ortolani | 2:49 | |
| Gatti rossi - Titoli | Bruno Nicolai | 2:25 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| A Forced Meeting | Armando Trovajoli | 1:03 | |
| Regent Street | Alan Hawkshaw | 1:20 | |
| Husky Birdsong | Keith Mansfield | 3:26 | |
| Avenue Henri Martin (from "Le bel age") - Remastered | Georges Delerue et son Orchestra | 1:44 | |
| Allora il treno (From "Allora il treno") | Edda Dell'Orso, Bruno Nicolai | 3:31 | |
| Summer Hill | Brazilian Octopus | 2:00 | |
| Tropicola | Stringtronics | 2:41 | |
| Monsieur Dutour | Bernard Estardy | 3:09 | |
| Love Symbol | Stelvio Cipriani | 2:22 | |
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | |
| Sara | Armando Trovajoli | 3:32 | |
| Lonely Girl | Dorothy Ashby | 3:13 | |
| Incantesimo | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:25 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Vita segreta di una diciottenne 7 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:41 | |