| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| El Reloj | Stars Magical Orchestra | 3:10 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| A Mi Manera | Mayra All-Starz | 4:04 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Creí | Maxximo | 3:12 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Mujer Enamorada | Carl Hansen | 3:59 | |
| Yo Que No Vivo Sin Ti | Jorge Espinoza Carrizales | 3:28 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
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| Jalisco | Camilo Orozco | 2:40 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Cosas de Enamorados | Frank And The Magic Trumpet | 3:26 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Te Extraño | Maxximo | 4:26 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:16 | |
| Tengo Todo Excepto a Ti | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Mi Fracaso - Instrumentales | Richard Clay | 3:02 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Fernando | Maxximo | 4:37 | |
| Moliendo Café | Los Violines de Pego | 2:27 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| El Noa Noa | La Asociación | 4:08 | |
| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| No Sigas Llorando | Maxximo | 3:12 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| If You Remember Me | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 1:39 | |
| Rayando El Sol | Roberto Rojas | 2:46 | |
| Melodia Desencadenada | Ralph Garcia | 3:50 | |