| Coisa nº 4 - Part. Raul de Souza, trombone | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 6:08 | ||
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | ||
| Samba do Avião | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:04 | ||
| Assanhada | Antonio Adolfo | 2:20 | ||
| Asha | The Lloyd McNeill Quartet | 8:52 | ||
| Mode for D.D. | The Awakening | 4:52 | ||
| Trial No. 5 | Enrico Rava | 6:09 | ||
| Rio das Ostras | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:38 | ||
| Arrastão | Sambrasa Trio | 4:20 | ||
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | ||
| Ginger Bread Boy | Victor Assis Brasil | 6:14 | ||
| Liberated Brother | Weldon Irvine | 6:29 | ||
| Mixing | Airto | 4:23 | ||
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | ||
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | ||
| Accadde a Cuzco | Arawak | 3:09 | ||
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | ||
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | ||
| Eastern Route | Les Hurdle, Frank Ricotti | 2:20 | ||
| Lady Samba | Waltel Branco | 2:05 | ||
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | ||
| Unlock more with Songs Like X Pro | ||||
| Black Light | Alan Parker | 2:43 | ||
| Soft Spirit | Henry Franklin | 7:31 | ||
| Tio Macrô | Dom Salvador | 3:08 | ||
| Fim de Semana Em Eldorado | Tenorio Jr. | 4:09 | ||
| Xibaba (she-Ba-Ba) | Airto | 4:36 | ||
| Professor Luminoso | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 9:49 | ||
| Angels and Demons at Play | Sun Ra | 2:53 | ||
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | ||
| Conversação de Paz | Sérgio Ricardo | 3:22 | ||
| So Tender | Airto | 4:56 | ||
| Carmen | Waltel Branco | 1:56 | ||
| Call | Michael Naura Quartet | 6:03 | ||
| Nãnã Imborô | Meicio Askanasy, José Prates, Ivan de Paula | 4:27 | ||
| In A Japanese Garden | Oliver Nelson | 3:11 | ||
| 3000B.C. | 鈴木 宏昌トリオ | 4:49 | ||
| Treze, Trinta e Nove | The Ipanemas | 3:29 | ||
| Zimbo Samba | Zimbo Trio | 2:05 | ||
| Drama Backcloth (1a) | Alan Tew | 1:41 | ||
| Petit Fils (Pour Pablito) | Waltel Branco | 2:40 | ||
| Pescador | Caldera | 1:05 | ||
| Saiupa (Por Causs De Voce Menina) | Bossa Rio | 2:11 | ||
| Seasons | Pete Jolly | 3:45 | ||
| Reza | Tamba Trio | 3:08 | ||
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | ||
| Indigo Fire | Caldera | 1:07 | ||
| Bluishmen | Moacir Santos | 4:52 | ||
| Arabindu | Pedro Santos | 1:59 | ||
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | ||
