| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Into Each Lofe Some Rain Must Fall | Frank Davis Orchestra | 2:45 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Greensleeves | Zantalino and his Orchestra | 2:58 | |
| Insensatez | Saxo | 2:30 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Unforgettable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Tuyo Es Mi Corazón | Rubén Ochoa | 3:09 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| Costumbres | Chamin Madero | 4:06 | |
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| All Those Years Ago | Ronnie Aldrich | 3:08 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Twilight Time - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:54 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Fascination - Instrumental | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:44 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| The Breeze and I | Pepe Jaramillo | 2:19 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Algo para Recordar | Sergio Ortiz | 3:05 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Contigo | Asi Es El Beguine | 2:14 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |
| I'll Be Seeing You | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:19 | |
| Smoke Gets In Your Eyes | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:23 | |