| Dream | Kai Warner | 2:28 | |
| Amarcord | Jean Claude Borelly | 2:29 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Rubén Ochoa | 3:35 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Frank Davis Orchestra | 3:29 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Si Me Dejas Ahora | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:26 | |
| You'll Never Know - Instrumental | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:40 | |
| As Time Goes By | Kai Warner | 2:38 | |
| Our Love Is Here To Stay | The Fantasy Strings | 2:50 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Tiernamente | Saxo | 4:12 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
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| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Twilight Time - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:54 | |
| Put Your Head On My Shoulder | The Gino Marinello Orchestra | 2:13 | |
| Mi Tonto Corazón | François Gilbert | 3:04 | |
| Quiereme Mucho /Cubanacan | Bob Fleming | 3:15 | |
| How Do You Keep the Music Playing | The Fantasy Strings | 4:05 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| The Breeze and I | Pepe Jaramillo | 2:19 | |
| Puente Sobre Aguas Turbulentas | Saxo | 3:18 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Le temps des fleurs | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| Love Me With All Your Heart | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Little serenade | Francis Dupont | 3:12 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Petite Fleur | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:39 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Obsesión | Orquesta Intersonido | 3:16 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| Carnival | Edmundo Ros & His Orchestra | 2:13 | |
