| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Gente / Nanã | Bob Fleming | 2:43 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Perfida | Toñino Y Su Grupo | 3:02 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| Diga Que Sim | Bob Fleming | 2:34 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Nuvem / Chuva | Bob Fleming | 2:58 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| Historia De Amor | Juan Del Rio | 2:28 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Misty | Bob Fleming | 2:53 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
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| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Siboney | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:12 | |
| Verdes hojas de verano | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:46 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Tema de Lara | Chico García | 3:10 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Frenesí | Stanley Black | 1:52 | |
| Sorrento | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:47 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Estudio Anonimo | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:36 | |
| Sabor a mi (Bolero piano version) | Angel | 3:05 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Manana De Carnaval | Alan Alonmoore | 2:57 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| No me platiques | Angel | 3:32 | |
| A Man and a Woman | The Strings Of Paris, Albert De Senneville | 3:02 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| La Bella Cubana - Instrumental | Los Violines de Pego | 5:50 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Moon River | Al Caiola | 2:35 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |