| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Le temps des fleurs | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Funiculi - funicula | Das Orchester Claudius Alzner | 2:24 | |
| A Como Amor | Pierre Charlon | 3:13 | |
| Las Perlas De Tu Boca / Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:40 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Las Hojas Muertas / Amo a Paris | George Kroy | 3:25 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| El Choclo | S. Solis y Orquesta | 2:07 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| Ich tanze mit dir in den Himmel hinein - Vaya con dios - ... und wieder geht ein schöner Tag zu Ende | Claudius Alzner, Seine Solisten | 4:23 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| Fascination | S. Solis y Orquesta | 3:34 | |
| Schöner Gigolo | Orchestra Grand Cafe | 2:20 | |
| Si yo tuviera tiempo - If I Only Had Time | Waldo De Los Ríos | 2:25 | |
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| A Man And A Woman | The Paris Musette | 3:11 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Jazz Sings The Story Of Our Hearts | Rubén Ochoa, Aquarela Do Brasil, Paolo Igor Mendoza Bossa Nova, Jim Ally | 2:04 | |
| Destination Italie (Italy) - O Sole Mio - Arrivederci Roma - Tarantella (Italian Folk dance) | Richard Abel | 4:51 | |
| La Cumparsita | Eric Bouvelle Et Son Orchestre | 2:40 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Fernando | S. Solis y Orquesta | 3:38 | |
| Madison à Vegas | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| Perfidia | Cantovano and His Orchestra | 3:06 | |
| O Sole Mio | Quinteto Acordeones | 2:39 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Roses from the South (Viennese Waltz 59 BPM) | Strato-Vani | 2:22 | |
| Torna Sorrento | Orquesta Casino De La Habana | 2:13 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| Eine Nacht in Monte Carlo | Tango Orchester Alfred Hause | 2:38 | |
| Begin the Beguine - Buenas noches mi amor | Claudius Alzner, Seine Solisten | 4:36 | |
| Mystic Lover | Martin Zagrajsek | 3:51 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Caminito | S. Solis y Orquesta | 3:46 | |
| Malafemmena | Claudio Ranalli | 4:04 | |
| La chanson de Lara | Versaillesstation | 2:42 | |
| Flirtation Waltz | Frank Chacksfield & His Orchestra | 2:10 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |