| Vai (Menina Amanhã de Manhã) | Tom Zé | 2:22 | |
| Menino do Rio | Baby Do Brasil | 4:23 | |
| Quero Ir pra Bahia Com Você | Julio Secchin, Rebeca | 2:15 | |
| Luz Negra | Nelson Cavaquinho | 3:25 | |
| Se tutti fossero uguali a te | Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Vinícius de Moraes | 3:21 | |
| Senhorinha | Guinga | 5:21 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso) | João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil | 6:31 | |
| Retalhos De Cetim | Benito Di Paula | 3:53 | |
| Quando Você Olha Pra Ela | Gal Costa | 4:27 | |
| Deus Não Me Esqueceu | Nelson Cavaquinho | 1:27 | |
| Quero Esquecer Você | Los Sebosos Postizos | 2:26 | |
| Amor em Lágrimas | Claudio Santoro, Vinícius de Moraes, Sheila Minatti, Pablo Marquine | 3:26 | |
| Pela Luz dos Olhos Teus - Bonus Track | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:44 | |
| Brasil pandeiro | Novos Baianos | 3:55 | |
| O bêbado e a equilibrista | Elis Regina | 3:51 | |
| Morena Flor | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:23 | |
| Lua Vermelha | Arnaldo Antunes | 5:06 | |
| Camisa Listada | Ná Ozzetti | 4:19 | |
| Aliança | Tribalistas | 3:57 | |
| A Felicidade | Antônio Carlos Jobim | 2:04 | |
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| Pra Sempre Será | O Terno | 4:49 | |
| Brasília | Sérgio Sampaio | 4:06 | |
| Acabou Chorare | Novos Baianos | 4:13 | |
| Canto de Ossanha | Maysa | 2:52 | |
| Augusta, Angélica e Consolação | Tom Zé | 3:44 | |
| Grão de Amor | Arnaldo Antunes | 3:05 | |
| Tempo Velho | Douglas Germano | 5:11 | |
| Milágrimas | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:46 | |
| As Rosas Não Falam | Cartola | 2:53 | |
| O Que É O Que É? | Gonzaguinha | 4:18 | |
| Carta Ao Tom 74 | Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy | 2:38 | |
| Fotografia | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 2:49 | |
| Onde Anda Você | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:49 | |
| Preciso Dizer Que Te Amo | Cazuza, Bebel Gilberto | 4:41 | |
| Dia Branco | Geraldo Azevedo | 2:08 | |
| Amor Proibido | Cartola | 2:33 | |
| Este Seu Olhar | Nara Leão | 2:32 | |
| Cheirando A Amor | Angela Ro Ro | 2:41 | |
| Pedro Meu Filho | Vinícius de Moraes | 1:11 | |
| Preciso Dizer Que Te Amo | Marina Lima | 3:11 | |
| Escândalo | Angela Ro Ro | 4:20 | |
| O Sol Nascerá (A Sorrir) | Cartola | 1:35 | |
| Lança Perfume | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 2:07 | |
| Samba Da Benção | Vinícius de Moraes | 6:50 | |
| Eu Vim Da Bahia | João Gilberto | 2:34 | |
| Menino Bonito | Rita Lee | 2:46 | |
| Conselheiro | Batatinha | 4:39 | |
| Caso Sério | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 5:25 | |
