| O bêbado e a equilibrista | Elis Regina | 3:51 | |
| Samba de una nota So | Paula Sergio | 2:18 | |
| Vagabundo não é fácil | Novos Baianos | 5:05 | |
| Eu Sei Que Vou Te Amar - Live | Vinícius de Moraes, Maria Creuza, Toquinho | 3:38 | |
| A Voz do Morro | Zé Keti | 2:03 | |
| Muito Romântico | Xande De Pilares | 3:16 | |
| Vapor Barato | Jards Macalé | 5:04 | |
| Rosa de Hiroshima | Secos & Molhados | 2:01 | |
| Pela Luz dos Olhos Teus - Bonus Track | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:44 | |
| Se Todos Fossem Iguais a Você | Clara Nunes, Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:10 | |
| Minha Vida | Rita Lee | 2:24 | |
| Saudade da Saudade | Zé Miguel Wisnik, José Miguel Wisnik, Alaíde Costa, Sérgio Reze, Zeca Assumpção | 4:14 | |
| Vai (Menina Amanhã de Manhã) | Tom Zé | 2:22 | |
| Sambinha Bom | Mallu Magalhães | 2:55 | |
| Bandolins | Oswaldo Montenegro | 4:19 | |
| O Barquinho | Maysa | 2:16 | |
| Preta Pretinha | Novos Baianos | 3:22 | |
| O Último Por do Sol - Voice | Lenine, Lula Queiroga | 3:50 | |
| A felicidade | Tom Zé | 3:18 | |
| Meu Amor | Julio Secchin, Maria Luiza Jobim | 2:26 | |
| Rondó do capitão | Secos & Molhados | 1:05 | |
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| Samba Da Bencao | Maria Bethânia | 3:02 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Felicità (Felicidade) | Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Vinícius de Moraes | 2:13 | |
| Canto de Ossanha | Maysa | 2:52 | |
| A Tonga da Mironga Do Kabuletê | Vinícius de Moraes, Marilia Medalha, Toquinho | 4:04 | |
| Eu E As Flores | Nelson Cavaquinho | 3:02 | |
| Lama | Douglas Germano | 1:44 | |
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | |
| Cantiga do Ausente | Claudio Santoro, Vinícius de Moraes, Sheila Minatti, Pablo Marquine | 1:49 | |
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Apenas Um Rapaz Latino Americano | Belchior | 4:18 | |
| Alvorada | Cartola | 2:38 | |
| Minha Flor Meu Bebê | Cazuza | 3:05 | |
| Não Quero Entrar | Adoniran Barbosa | 2:36 | |
| Apesar De Você | Chico Buarque, MPB4, Quarteto Em Cy | 3:55 | |
| Vou Partir | Nelson Cavaquinho | 2:59 | |
| Sementes | Di Melo | 1:33 | |
| Iracema | Adoniran Barbosa | 2:51 | |
| Dia Branco | Geraldo Azevedo | 2:08 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | |
| Balada Do Louco | Os Mutantes | 4:00 | |
| Formosa | Vinícius de Moraes | 2:16 | |
| Foguete Particular | Batatinha | 4:10 | |
| Soneto Do Amor Total | Vinícius de Moraes | 1:07 | |
| Canto De Ossanha | Baden Powell, Vinícius de Moraes | 3:24 | |
| Menino Bonito | Rita Lee | 2:46 | |
| Bares Da Cidade | João Nogueira | 3:07 | |
| A Lua E Eu | Cassiano | 2:50 | |
