| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| All Together | Syd Dale | 2:56 | |
| Rete | Giorgio Gaslini | 3:24 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Lovely but Dangerous | Bruno Nicolai | 2:15 | |
| No Other Love | Victor Silvester | 2:23 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Sweet Mouth | Dudley Moore Trio | 1:41 | |
| July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 3:04 | |
| Summer Leaves | Johnny Pearson | 2:09 | |
| A Lonely Man | Armando Trovajoli | 3:36 | |
| Italy | Dudley Moore Trio | 3:13 | |
| Paris Honeymoon | Laurie Johnson | 1:30 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Azucar | Gianni Ferrio | 2:09 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Linda | Alberto Baldan Bembo | 1:03 | |
| Beguine for Trombone | Syd Dale | 2:41 | |
| Maschio ruspante - Original Soundtrack from "Il maschio ruspante" | Gianni Ferrio | 3:47 | |
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| Motivo di Giorgia, pt. 2 | Fred Bongusto | 1:20 | |
| F. For Fake - Original Motion Picture Soundtrack | Michel Legrand | 3:23 | |
| Natascha - End Title | Peter Thomas Sound Orchester | 1:58 | |
| Purple Haze | Johnny Pearson | 2:38 | |
| Blue Velvet | Alberto Baldan Bembo | 1:18 | |
| Place St-Marc | Alain Goraguer | 1:40 | |
| Dreamy Serenade | Tony Lovello | 2:22 | |
| Les vacances d'Alexandre | Vladimir Cosma, LAM Philharmonic Orchestra | 2:12 | |
| Questi vent'anni miei - Instrumental Version | Ennio Morricone, Michele Lacerenza | 2:33 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Eclisse Slow | Giovanni Fusco | 2:47 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| Amarcord | Nino Rota, Carlo Savina | 2:07 | |
| Honeymoon Swoon | Werner Tautz | 2:32 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |
| Motivi dell'indagine (Bossa Nova) | Benedetto Ghiglia | 1:30 | |
| Macchie solari (The Victim) - Versione singolo | Ennio Morricone, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:35 | |
| Incantesimo | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:25 | |
| Mel And Tanya | Alfred Newman | 2:29 | |
| Incantesimo: immagini perdute | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 4:49 | |
| La cento chilometri - Marcetta brillante | Armando Trovajoli | 1:56 | |
| Hooray (Versione bossa nova) - Remastered 2022 | Piero Umiliani | 1:33 | |
| La Dolce Vita / La Bella Malinconica | Nino Rota | 3:06 | |
| A Felicidade | Edmundo Ros & His Orchestra | 3:12 | |
| Frenesia - From "Il Vuoto" Soundtrack | Armando Trovajoli | 5:15 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Bossa Novissima | Horst Jankowski | 2:59 | |
| Cannibal (Cantata II) | Ennio Morricone, Don Powell, I Cantori Moderni Di Alessandroni, Bruno Nicolai | 3:56 | |