| Estrada Branca | Elizeth Cardoso | 2:27 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Que mapa? | Arthur Verocai | 2:42 | |
| Agua de Beber/ Aguas de Março | Milton Banana Trio | 2:19 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | |
| You'd Be So Nice to Come Home To - 1990 Remaster | Bud Powell Trio | 2:39 | |
| Bom Motivo | Toco, Rosalia De Souza | 3:52 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Bolinha De Papel/De Conversa Em Conversa | Milton Banana Trio | 2:58 | |
| Samba de uma Nota Só / Só Danço Samba | Milton Banana Trio | 1:30 | |
| Folia no Samba | The Ipanemas | 3:48 | |
| Tendresse | Jean Bonal | 2:54 | |
| Assuntos Banais | Toco | 2:17 | |
| So Danco Samba | Buddy Greco | 2:59 | |
| Meditação | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:29 | |
| Baby, Don't You Quit Now | Carol Sloane | 4:37 | |
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | |
| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | |
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | |
| O Pato | Karrin Allyson | 3:54 | |
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| Triste | Antônio Carlos Jobim | 2:09 | |
| I'm Nothin' Without You | James Last, Astrud Gilberto | 4:22 | |
| Perfidia | Dave Brubeck Trio | 2:17 | |
| Manha De Carnaval | Astrud Gilberto | 1:57 | |
| Paul's Pal - Rudy Van Gelder Remaster | Sonny Rollins Quartet | 5:09 | |
| Old Folks | Etta Jones | 4:13 | |
| Só Tinha De Ser Com Você | Astrud Gilberto | 2:19 | |
| When Sunny Gets Blue | McCoy Tyner | 4:42 | |
| Misty Roses | Astrud Gilberto | 2:35 | |
| Some Other Time | Bill Evans Trio | 4:59 | |
| Wave | Antônio Carlos Jobim | 2:56 | |
| In the Night | Dakota Staton | 2:04 | |
| Dat Dere (Theme) | Bobby Timmons Trio | 0:55 | |
| Say It (Over And Over Again) | John Coltrane Quartet | 4:15 | |
| I've Never Been In Love Before | Lorez Alexandria | 2:18 | |
| Love Me Or Leave Me | Nina Simone | 4:04 | |
| Step Night Up | Sambalanço Trio | 1:32 | |
| Lilacs In The Rain | Junior Mance | 3:39 | |
| Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) | Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 4:16 | |
| 6-Nix-Pix-Flix - Live At Café Au Go-Go,1964 | The New Stan Getz Quartet, Astrud Gilberto | 1:06 | |
| Crickets Sing For Anamaria (Os Grillos) | Astrud Gilberto | 1:33 | |
| Mas, Que Nada! | Jorge Ben Jor | 2:59 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| Isn't It Romantic? | Chet Baker Quartet | 3:30 | |
| You're The Top | Jeri Southern | 2:49 | |
| I'm A Fool To Want You - 2006 Digital Remaster | Donald Byrd | 6:12 | |
| A Taste Of Honey | Lionel Hampton | 2:44 | |
| Too Marvelous For Words | Nat King Cole Trio | 2:34 | |