| La Ultima Noche | Al Caiola | 2:55 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| I Will Follow You | Percy Faith & His Orchestra | 2:04 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Tornero Tornera | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 4:15 | |
| Besame Mucho - Melodic Techno Remix | Matadors of Sound, Al Caiola, Melodic Techno | 2:53 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| It Had to Be You | Ken Griffin | 2:33 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola y Su Orquesta | 3:32 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Romeo Y Julieta | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Spanish Eyes | Al Hirt | 2:38 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Adelita | Al Caiola | 2:07 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| When the Saints Go Marching In | Al Caiola's Magic Guitars, Al Caiola | 1:57 | |
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| Killing Me Softly with His Song | Botticelli | 2:42 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Dolannes Melodie | Pierre Charlon | 3:33 | |
| Dream | Kai Warner | 2:28 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Frenesí | Stanley Black | 1:52 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Tema De Amor De Liz | Grandes Violines Románticos | 2:50 | |
| María Elena | François Gilbert | 3:17 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| Farewell Blues | Al Caiola's Magic Guitars, Al Caiola | 3:01 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| The Shadow Of Your Smile | Kai Warner | 2:33 | |
| Never My Love - Original Musicor Recordings | Hugo Winterhalter | 3:33 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Bonanza | Al Caiola | 2:19 | |
| Balada Para Adelina | Juan Torres | 2:33 | |