| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Bésame Mucho | Javier Van Velthoven | 3:11 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Sabor a Mi | Giovanni Vivanco | 3:42 | |
| The Sun Does Not Come Back | Tahta Menezes, Samba Melodiosa, Chico García | 2:24 | |
| Chocolate Skin | Afro Viccini, Chico García, Melodías Mágicas | 5:11 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Corazón Loco | Chico García | 3:51 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Cuando Te Duermas | Las Penas | 2:42 | |
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| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Noche de Pasion | Global Village Players | 1:55 | |
| Cuando Calienta El Sol | Juan Del Rio | 3:35 | |
| Silk Heart | Rachelle Spring, Chico García, Melodías Mágicas | 3:41 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| My Way | Salvador Andrades | 3:25 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| I'll Always Love You | El Niño de la Guitarra | 3:36 | |
| Let Go Of My Hand | Afro Viccini, The Big Bossa, Chico García | 1:51 | |
| Se Te Olvida | Grupo Karibe | 3:43 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Dos Cruces | Chico García | 2:52 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Sabor A Mi | Los Suculentos | 2:48 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |
| Travesura | Chico García | 1:38 | |
| Touch Of Magic | Space Jazz Trio, Chico García, Romany Guitar Connection | 2:04 | |