| Fita Amarela | Martinho Da Vila, Aline Calixto | 2:46 | |
| Na Batucada da Vida | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:49 | |
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | |
| Tua Boca | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 3:09 | |
| Luz Negra | Nelson Cavaquinho | 3:25 | |
| Palpite infeliz | Aracy de Almeida | 2:21 | |
| Brasil pandeiro | Novos Baianos | 3:55 | |
| Ingênua | Noel Rosa, Glauco Vianna | 2:57 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Lá Vem a Baiana | Jussara Silveira | 4:02 | |
| Passarinhadeira | Guinga, Fatima Guedes | 4:41 | |
| Wave | Paula Sergio | 3:21 | |
| Foi A Noite/Eu Sei Que Vou Te Amar | Milton Banana Trio | 1:55 | |
| Brazil Com S | Patricia Marx | 2:33 | |
| Influenca do jazz | Carlos Lyra | 2:11 | |
| E Nada Mais | Leny Andrade | 2:33 | |
| Sorte! | John Finbury, Thalma De Freitas, Vitor Gonçalves | 4:51 | |
| Ê Lalá Lay-Ê | João Donato | 3:20 | |
| Besta é Tu | Novos Baianos | 4:24 | |
| Senhorinha | Guinga | 5:21 | |
| Augusta, Angélica e Consolação | Tom Zé | 3:44 | |
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| Bem Te Vi Tristonho | Altamiro Carrilho | 2:53 | |
| Samba de uma Nota Só / Só Danço Samba | Milton Banana Trio | 1:30 | |
| Tristeza | Toquinho, Vinícius de Moraes | 4:06 | |
| Estamos Aí | Leny Andrade | 4:50 | |
| Queixa | Zé Keti | 2:06 | |
| Canção pra Disfarçar | Johnny Alf | 2:46 | |
| Conversa De Botequim | Noel Rosa | 2:47 | |
| Falando de Amor | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:06 | |
| Que Bandeira Feat. Marcos Valle | Rosalia De Souza | 2:56 | |
| Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso) | João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil | 6:31 | |
| Minha Namorada | Nara Leão | 3:07 | |
| Meditação | Nara Leão | 2:17 | |
| O Barquinho - Remastered 2024 | Pery Ribeiro | 2:50 | |
| Requiem Para Um Amor | Nara Leão | 3:28 | |
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | |
| Alvorada | Cartola | 2:38 | |
| Estácio, Eu E Você | Luiz Melodia | 2:15 | |
| A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | Toquinho, Vinícius de Moraes | 1:00 | |
| João Valentão | Ary Barroso | 2:14 | |
| Diz Que Fui Por Ai | Nara Leão | 2:08 | |
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | |
| Carta Ao Tom 74 | Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy | 2:38 | |
| Sorriu Para Mim | João Gilberto | 3:05 | |
| Trocando Em Miúdos | Emílio Santiago | 2:48 | |
| Abundantemente Morte | Luiz Melodia | 3:27 | |
| Rapaz De Bem | Nara Leão | 1:53 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | |
