| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| C'est Si Bon | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:08 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Perfidia | Cantovano and His Orchestra | 3:06 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Pretty Heart | Rachelle Spring, Manuel Olivera Almada, Chico García | 2:44 | |
| Tema de Lara | Paul Francis Webster, Maurice Jarre, Eddie Calvert | 2:44 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| Fascinación | Chico García | 2:52 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Fascination / Ecstasy | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Estrellas de Paris | Melodías Mágicas | 2:57 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Love Is Blue | Caravelli, The Magnificent Strings | 2:33 | |
| Taba | Chico García | 3:20 | |
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| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| El Cumbanchero | Paul Latin | 2:30 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Voy a Apagar Luz | Chico García | 3:25 | |
| Glimmers Of The Soul | Chris Gale, Chico García, Romany Guitar Connection | 3:35 | |
| Maria Elena | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:20 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| The Sound of Silence | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Siboney - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:17 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| Y... | Manny Olivera | 3:05 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Embrace Happiness | Chico García, Flor De Lis, Italian Mandolin Torna A Surriento | 6:33 | |
| Me Encantaría Desvestirme Frente a Ti | Rooby Jeantal, Chico García, Bossa Nova Jazz | 3:59 | |
| Historia De Un Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:44 | |
| Moliendo Café | Juan Carlos Allende | 2:40 | |