| Una Mujer / Desesperadamente | Bob Fleming | 2:30 | |
| Your Gray Eyes | Space Jazz Trio, Chico García, Bossa Curve | 4:51 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| A Life Without You | Oakwood Station, Coral de Arpa latina, Chico García | 2:09 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| I Like You So Much | Chico García | 3:36 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| Love Is Blue | Caravelli, The Magnificent Strings | 2:33 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Comiendo Una Piruleta y Deseando Que Fueras Tú | Rooby Jeantal, Chico García, Bossa Nova Jazz | 2:26 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| Quiereme Mucho | Paul Latin | 3:11 | |
| I Keep Breaking Hearts | Tahta Menezes, Samba Melodiosa, Chico García | 2:57 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| I Wait For You For So Long | Chico García | 3:53 | |
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| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Open The Door | Rachelle Spring, Manuel Olivera Almada, Chico García | 2:37 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Vida En Rosa | Paul Latin | 2:58 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Without Your Love | Afro Viccini, The Big Bossa, Chico García | 4:09 | |
| Vereda Tropical | Eddie Fernandez Quintet | 2:44 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| The Taste Of Eternity | Chico García, Bossa Girls, Rhythm Future Quartet | 3:48 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Glimmers Of The Soul | Chris Gale, Chico García, Romany Guitar Connection | 3:35 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Sacrifice | Glen Lucas | 4:52 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Something Stupid | Paco Nula | 3:02 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Se Trata De Mi Lengua y Tú Desnudo | Rooby Jeantal, Chico García, Bossa Nova Jazz | 6:33 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Acércate Más | Ramon Solé | 2:38 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| Dolannes Melodie | Pierre Charlon | 3:33 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Moliendo Café | Juan Carlos Allende | 2:40 | |
| Cómo Han Pasado Los Años | Juan Carlos Allende | 3:55 | |