| Catherine | I Marc 4 | 3:28 | |
| Leaving the City (End Title) | Michael Small | 3:40 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| Ricerca sperimentale | Alessandro Alessandroni, Sandro Brugnolini, Ivana Mattei, Teimar, Narassa, Braen | 1:57 | |
| Fool Play | Franco Bixio | 2:42 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Oh! Lord | Cortex | 6:22 | |
| Zen | Philippe Sarde, Toots Thielemans, Larry Coryell | 1:03 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| Woodward Avenue | Yusef Lateef | 2:14 | |
| Bakenda Beat | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 4:43 | |
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
| Diamonds | Vince Tempera | 2:26 | |
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | |
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | |
| Bossa Antigua | Paul Desmond | 4:44 | |
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| Sweet Beat | Stefano Torossi, Sandro Brugnolini | 3:51 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Poxa | Cortex | 3:16 | |
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | |
| ジーズ フーリッシュ シングス | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 4:22 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Itinerario fantastico | Alessandro Alessandroni, Sandro Brugnolini, Ivana Mattei, Teimar, Narassa, Braen | 2:23 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Questione balcanica | Luigi Malatesta | 2:32 | |
| Thème du fanfaron - Thème lent | Riz Ortolani | 1:50 | |
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | |
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | |
| Una diligenza a tombstone | Mary Usah, Franco Bixio, Vittorio Lombardi | 2:24 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| A pugni nudi | Franco Bixio | 6:06 | |
| Buonanotte al mare | Lelio Luttazzi | 0:52 | |
| Flor Do Brazil | Jean Bonal | 2:12 | |
| Oh My Love | 稲垣次郎とソウル・メディア | 2:30 | |
| SUMMER DREAMIN' | MALTA | 1:11 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Mubu | Alberto Baldan Bembo | 1:52 | |
| Song For You | Mongo Santamaria | 7:32 | |
| Little Shakie Girl | Armando Trovajoli | 3:01 | |
| Lotus Blossom | Johnny Hodges | 2:44 | |
| Oggi in Africa - From "Alla scoperta dell'Africa" / Remastered 2022 | Francesco De Masi | 3:03 | |
| Il treno rosa - M16 - From "Mille peccati nessuna virtù" / Remastered 2022 | Peppino De Luca, Nora Orlandi | 2:19 | |